【解剖大盘】
昨日解盘谈到:“空头压制过猛之下,多头也随时酝酿反弹”,港股今天小幅反弹0.10%,不过成交量只有区区470亿。
美国9月ADP“小非农”就业创2021年初以来最小增幅,市场对美联储年内加息预期降温。
石油也来助攻,国际油价周三(4日)重挫超过5%,美国WTI原油期货11月合约结算价收跌5.61%,报84.22美元/桶,创去年9月以来最大单日跌幅;布伦特原油期货12月合约结算价跌5.62%,报85.81美元/桶。WTI原油期货的主要交割地库欣地区原油库存增加13.2万桶,结束之前连续七周下降的趋势,前值为减少94.3万桶。需求方面,美国的汽油季节性消费处于22年来最低水准。
地产方向有所活跃,融创中国(01918)境外债重组获本港法庭批准,股价升6.3%。其它跟随的都是地产细价股,成交量也少得可怜,都是几百万的成交。而本港地产股更加稳健,市场憧憬施政报告为楼市措施“减辣”,地产股新世界(00017)、恒地(00012)及恒隆地产(00101)底部走势平稳。
昨日提到的汽车板块果然出现反弹,基本面来看,中汽协于9月28日公布的调查显示,9月汽车经销商库存预警指数为57.8%,同比上升2.6个百分点,环比上升0.9个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上,显示汽车流通行业处在不景气区间。对于欧洲反补贴调查,负面影响在减弱,欧洲为目前我国电动车出口第一大市场,其中特斯拉、上汽、易捷特贡献较大,其余车企出口少;自主品牌出海战略主要集中东南亚、中东、南美等,短期影响较小。9月各地也陆续开展新一轮地方短时补贴,叠加双节出游衍生出的购车需求,接下来汽车销售有望持续回升 ,竞争力突出的品种主要是小鹏(09868)、零跑汽车(09863)。
现在市场没有什么好炒的,在A股缺失的情况下,港股也找不到好的方向,继续炒炒假日消费,今天主要发酵的是啤酒,长假期间,北京、青岛等多地都举办啤酒节等活动,刺激了相关消费。国家统计局发布的数据显示,今年前8个月,啤酒行业整体继续保持增长势头。1月份至8月份,规模以上啤酒企业啤酒产量达2700.8万千升,同比增长3.1%。啤酒百威亚太(01876)、华润啤酒(00291)从底部慢慢往上爬。
医药方向再度成为资金的避风港,近期的诺贝尔医学奖也是一个刺激因素。大的方向依旧是是创新药如减肥方向的信达生物(01801)及CXO类如药明康德(02359)、凯莱英(06821)。
据央视财经10月4日消息,受到印度限制大米出口、国际米价走高等因素影响,由于国产大米相对便宜,近期马来西亚出现国产大米抢购潮。在通胀居高不下的情况下,农产品价格会相对坚挺。港股市场主要品种有万洲国际(00288)。
国庆港股还有最后一个交易日将迎来A股的开市,这几天做空势力借助美国国债收益率的飙升打压了一下恒指,不过,整体看港股的韧性还是比较强,并没有出现大幅的下跌,主要原因是空头筹码也打得差不多了,这么小的成交量也打不出恐慌盘。同时,空头也忌惮市场随时会释放利好,这种左右为难导致成交量萎缩到了地量。
一般而言,地量见到地价。如果没有进一步利空打压,周五市场就会往好的预期方向走,新的热点将有望成为10月进攻方向。
【板块聚焦】
诺贝尔大会宣布,2023年诺贝尔生理学或医学奖将授予两位mRNA先驱——美国科学家DrewWeissman(德鲁·魏斯曼)与匈牙利科学家KatalinKarikó(卡塔琳·卡里科)。该消息瞬间引爆了国内外医药圈,因为mRNA技术在新冠疫情期间已经展现了商业化潜力,相关药物刷新了畅销药物榜单,国内医药企业也正在快速追赶。复旦大学附属华山医院张文宏教授也点评:mRNA疫苗技术落地是人类文明史上的又一次“盗火”,预示可能会带来生物医药领域的巨变。
一些嗅觉领先的企业认为抗肿瘤疫苗有可能成为mRNA技术的下一个主场。
石药集团(01093):旗下新冠mRNA疫苗(SYS6006)已在中国纳入紧急使用,成为我国首款国产mRNA新冠疫苗。
康希诺生物(06185):康希诺就mRNA技术平台的管线提交了多个专利。
【个股掘金】
信达生物(01801)创新研发管线多领域覆盖 玛仕度肽为国产进度最快的GLP1双靶药
今年第二季度,公司共有八款产品实现商业化,取得总产品收入近 14亿元,同比增长超35%;主要得益于产品组合整体销量的持续扩大。10月3日,公司获南向资金增持206.2万股。
点评:公司创新研发管线多领域覆盖,涉及30余款新药品种,九款产品获批。2023年3月,新版国家医保药品目录(“NRDL”)发布,PD-1抑制剂达伯舒®(信迪利单抗注射液)前六项适应症均被纳入NRDL,市占率有望进一步增加,产品销量有望持续提高。信达生物此前宣布,配股募资约23.57亿港元用于加速多项临床研发计划及产品商业化。本次融资中约30%(约合7.07亿港元)将用于开发、营销及商业化IBI362(玛仕度肽),一种治疗糖尿病及肥胖的GLP-1R/GCGR双激动剂及潜在临床阶段最佳候选药物。据悉,信达生物IBI-362兼具降糖与减重疗效,让患者多重收益。目前IBI-362在国内进度处于前列,6mg规格预计2024年底至2025年初获批,9mg组将于年内启动III期临床研究。
云顶新耀-B(01952):合作伙伴公布NefIgArd相关试验数据 加码肾病领域
云顶新耀合作伙伴Calliditas Therapeutics AB在日本东京举行的第17届IgA肾病国际研讨会上,以海报和口头报告形式公布了耐赋康3期NefIgArd研究的生物标记物和亚组分析数据。
点评:云顶新耀计划将在未来的学术会议上发布耐赋康在中国亚组人群的临床疗效和安全性。近日,云顶新耀宣布,创新型强效抗菌药物依拉环素(商品名“依嘉”)获中国台湾地区药政部门批准上市,用于治疗成人复杂性腹腔内感染。该产品在新加坡也已获批上市。9月21日,云顶新耀宣布以700万美元的预付款以及最高为1.255亿美元的临床和商业里程碑付款获得Kezar旗下用于治疗活跃狼疮性肾炎(LN)的潜在“first-in-class”候选药物zetomipzomib在大中华区、韩国和部分东南亚国家进行临床开发和商业化权益。高盛发表报告,预计zetomipzomib将于2027年在中国推出,2032年或达风险调整后销售高峰的约5.5亿元。
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